专业资产管理,守护您的财富未来

首山资产管理致力于为客户提供全方位的资产配置与财富管理服务,凭借专业的投资团队和严谨的风险控制体系,帮助客户实现资产保值增值,创造长期稳健的投资回报。

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关于首山资产管理

首山资产管理公司

专业、稳健、创新的资产管理机构

首山资产管理有限公司成立于2015年,是一家专注于为高净值客户和机构投资者提供全方位资产管理与财富管理服务的专业机构。公司注册资本1亿元人民币,管理资产规模超过50亿元。

我们拥有一支由资深投资专家、风险管理师和财务规划师组成的专业团队,核心成员均具有10年以上金融行业从业经验,曾服务于国内外知名金融机构。

公司秉持"客户至上、专业为本、稳健经营、创新发展"的经营理念,通过科学的资产配置、严谨的风险控制和创新的投资策略,为客户创造持续稳健的投资回报。

  • 专业投资团队
  • 严谨风控体系
  • 多元资产配置
  • 个性化服务方案
  • 透明信息披露
  • 长期稳健回报

我们的服务

首山资产管理提供全方位的资产管理与财富管理服务,满足不同客户的多样化需求

资产配置服务

根据客户风险承受能力、投资目标和时间 horizon,提供科学的资产配置方案,涵盖股票、债券、商品、另类投资等多种资产类别。

  • 个性化资产配置方案
  • 多元化投资组合构建
  • 定期组合再平衡

私募基金管理

管理多只私募证券投资基金和私募股权基金,涵盖股票多头、市场中性、宏观对冲等多种策略,满足不同风险偏好投资者的需求。

  • 私募证券投资基金
  • 私募股权投资基金
  • 专项资产管理计划

财富规划与管理

为高净值客户提供全面的财富规划服务,包括税务筹划、遗产规划、保险规划、家族信托等,实现财富的保值、增值与传承。

  • 综合财富规划
  • 家族财富传承
  • 税务优化方案

机构资产管理

为银行、保险、企业年金、基金会等机构客户提供定制化的资产管理服务,包括专户管理、投顾服务、风险管理解决方案等。

  • 机构专户管理
  • 投资顾问服务
  • 风险管理咨询

海外资产配置

为客户提供全球资产配置服务,通过QDII、沪港通、深港通等渠道投资海外市场,分散投资风险,捕捉全球投资机会。

  • 全球市场投资
  • 跨境资产配置
  • 外汇风险管理

投资研究与咨询

提供专业的投资研究服务和市场分析报告,帮助客户把握市场趋势,做出明智的投资决策,包括宏观经济分析、行业研究、公司调研等。

  • 宏观经济研究
  • 行业深度分析
  • 投资策略建议

核心优势

首山资产管理凭借以下核心优势,在资产管理行业中脱颖而出

专业团队

核心团队成员均来自国内外知名金融机构,平均从业经验超过15年,具备丰富的投资管理和风险控制经验。

严谨风控

建立完善的风险管理体系,涵盖投资前、中、后全流程,确保投资组合在可控风险范围内运作,保护客户资产安全。

稳健业绩

自成立以来,公司管理的产品业绩表现稳健,多数产品年化收益率超过市场平均水平,风险调整后收益表现优异。

客户至上

坚持以客户需求为中心,提供个性化、专业化的服务,建立长期信任关系,与客户共同成长,实现财富增值目标。

50+

管理资产规模(亿元)

8

成立年限

5000+

服务客户数

15.8%

平均年化收益率

常见问题

以下是客户经常咨询的问题,如果您有其他疑问,欢迎随时联系我们

首山资产管理主要服务哪些客户群体?

首山资产管理主要服务以下客户群体:

  • 高净值个人客户:可投资资产在300万元以上的个人投资者
  • 家族办公室:为超高净值家族提供全面的财富管理服务
  • 机构客户:包括银行、保险公司、企业年金、基金会、上市公司等
  • 中小企业:为企业闲置资金提供专业的资产管理服务
投资首山资产管理的产品有门槛要求吗?

根据中国证监会相关规定和产品特性,我们的产品有不同的投资门槛:

  • 私募证券投资基金:通常要求合格投资者,投资门槛为100万元起
  • 私募股权投资基金:投资门槛一般为300万元起
  • 专项资产管理计划:根据具体项目设定,通常500万元起
  • 财富管理服务:根据服务内容不同,门槛有所差异

具体门槛要求请参考各产品合同或咨询我们的客户经理。

首山资产管理的风险控制措施有哪些?

我们建立了完善的风险控制体系,主要包括:

  • 投资前风险控制:严格的投研流程,全面的尽职调查,科学的投资决策机制
  • 投资中风险控制:实时监控投资组合风险指标,设置止损线和预警线,分散投资降低单一风险
  • 投资后风险控制:定期评估投资表现,及时调整投资策略,完善的风险报告制度
  • 组织架构保障:设立独立的风险管理部门,投资决策与风险控制分离
  • 系统技术支持:采用先进的风险管理系统,实时监控市场风险和信用风险
如何了解我的资产配置情况和投资收益?

我们为客户提供多种方式了解资产配置情况和投资收益:

  • 定期报告:每月提供投资组合报告,每季度提供详细绩效报告
  • 在线查询系统:客户可通过专属账号登录我们的在线系统,实时查看资产配置和收益情况
  • 客户经理服务:每位客户都有专属客户经理,可随时通过电话、微信或面谈了解投资情况
  • 定期会议:每半年举行一次客户投资汇报会,面对面沟通投资表现和市场展望
  • 临时沟通:如有重大市场变化或投资调整,我们会及时与客户沟通
首山资产管理与其他资产管理公司相比有什么特色?

首山资产管理的特色主要体现在以下几个方面:

  • 专业化团队:核心团队具有丰富的跨市场、跨周期投资经验
  • 科学化配置:采用现代投资组合理论,结合中国市场特点,提供科学的资产配置方案
  • 定制化服务:根据客户具体情况和需求,提供个性化的资产管理方案
  • 透明化运作:坚持信息透明,定期向客户披露投资运作情况
  • 长期化视角:不追求短期暴利,注重长期稳健回报,与客户建立长期合作关系
  • 全面化服务:不仅提供投资管理,还提供财富规划、税务咨询等增值服务

联系我们

欢迎随时联系我们,获取专业的资产管理咨询服务

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